CRM & Otomasyon
CRM Geçişinde Şirket, Kişi ve Fırsat Kaydını Ayırma
CRM kurulmadan önce müşteri ilişkilerini ve kayıt sahipliğini netleştirin; mükerrer veriyi ve takip görevlerini gerçek akışta deneyin.
CRM veri geçişinde şirket, irtibat kişisi ve satış fırsatı aynı kayıt değildir. Bu ayrımı aktarım öncesinde kurmak, aynı müşteriyle yapılan farklı görüşmelerin ve tekliflerin birbirine karışmasını önler.
Şirketi kişiyle aynı satır saymayın
Bir şirketin birden fazla irtibat kişisi, her kişinin farklı görevi olabilir. Şirketin ortak bilgisiyle kişinin e-posta ve görevini ayrı alanlarda tutun. Satış fırsatı ise belirli bir ihtiyaç veya teklif girişimidir; aynı şirketin farklı tarihlerdeki fırsatları tek satış gibi birleştirilmemelidir.
İlişkiyi örnek kayıtla gösterin
Bir şirket, iki kişi ve iki ayrı ürün talebi içeren küçük bir örnek hazırlayın. Hangi kişi hangi fırsatta muhatap? Kişi işten ayrıldığında şirketin geçmiş teklifleri kayboluyor mu? Tasarlanan ilişkinin bu soruları cevapladığını kontrol edin. Satış aşamasının anlamı bu veri ilişkisinden ayrı bir süreç kararıdır.
Tekrar kaydı inceleme kuralı belirleyin
Aynı isim farklı işletmelere ait olabilir; tek alanı eşleştirerek otomatik birleştirmek güvenilir değildir. Şüpheli eşleşmeleri insan incelemesine ayırın. Birleştirmede hangi kaydın bilgisinin korunacağını ve geçmiş işlemlerin nereye bağlanacağını kaydedin.
Aktarım örneğini ilişkilerle kabul edin
Kaynak tabloyla hedefteki şirket, kişi ve fırsat adetlerini ayrı karşılaştırın. Silinen veya boş alanların etkisini raporlayın. Bir şirketin bütün fırsatlarını ve her fırsatın muhatabını açarak kontrol edin; yalnızca toplam satırın tutması doğru ilişki kurulduğunu kanıtlamaz.
Örnek çalışma
Aynı şirketten iki kişi farklı projeler için yazarsa bunları iki ayrı şirket gibi açmak raporu bozabilir. Şirket, irtibat kişisi ve satış fırsatını ayrı düşünün. Eski tabloda her satır müşteri sayılmışsa aktarım öncesi ilişki kuralını kurun; yeni sistem hatalı sayımı otomatik düzeltmez.
Çalışma sonunda kontrol edilecekler
- Kayıt türü ve ilişki tanımı.
- Tekrar müşteri incelemesi.
- Her açık fırsat için sorumlu ve sonraki adım.
Konuyu tamamlayan rehberler
KONU ETİKETLERİ
- CRM
- Satış Süreci
- Veri Kalitesi